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行业风向标 | 板块安全性已现,生猪养殖股配置正当时

每日经济新闻 2022-12-13 13:22:32

每经记者 刘明涛    每经编辑 叶峰    

农业农村部能繁母猪存栏量变化推算,2023年4月之前,生猪出栏量将呈现逐月环比下降趋势,猪价有望维持相对高位,但期间会受到二次育肥和压栏扰动。2023年5月之后,猪价下行或慢于预期,主要原因是母猪补栏较理性,根据农业农村部数据,全国能繁母猪存栏量从底部回升仅4%左右,2023年猪价维持高位时间或超预期。

上周,猪价出现反预期价格回落,主要系供给端增量显著,形成一定抛压。回顾来看,9月末至10月行业二次育肥情绪高涨,从时间节点来看,大部分为博弈冬至节点需求增量所带来的价格支撑。

从需求端来看,2022年冬季消费需求或明显弱于2021年同期,原因有三,一是猪价同比上涨,消费动能同比回落,2022年冬季农民工返乡潮明显提前,年务工收入或不及往年;二是11月全国疫情发生率高,对供给端出栏节奏形成拖慢;三是加之2022年冬季降温慢,拖慢消费节奏,进一步导致供给的向后积压。

开源证券指出,由于投机行为的存在,猪价的快速波动将增加中小主体的养殖难度,行业仍将朝着规模化角度提升。对未来的猪价推演主要存在两种可能:首先是年前反周期运行,年前猪价回落,年后猪价反弹;二则是猪价由当前开启三次探底二次去产能。基于该两种假设均能催化出板块的周期性投资机会,而当前板块估值已呈现较高安全性。

养鸡方面,2022年,黄羽肉鸡行业景气度明显回升,商品代毛鸡利润最高达到4.7元/公斤,仅次于2019年高位。2022年第46周(11.14-11.20),黄羽在产祖代存栏142.38万套,处于2018年以来同期高位,黄羽在产父母代存栏1346.3万套,黄羽父母代鸡苗销量105.2万套,均处于2018年以来同期底部区域,2023年黄羽鸡行业有望维持正常盈利。

点评:11月生猪上市企业加速出栏,行情有所回调,但行业整体利润水平仍然较好。此外考虑畜禽养殖有望向好演绎,带动动保、饲料等养殖链板块业绩提升,关注养殖链相关标的投资机会。

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1、巨星农牧

公司坚持高健康、四阴种猪路线,通过深度合作国际种猪巨头PIC及生猪服务商Pipestone,生产效率高于行业平均水平。展望后续,随着三元杂交体系陆续搭建完成,预计公司料肉比等指标仍将持续下降,而产能利用率的提升、营养配方改善、育肥存活率的提升等均将进一步推动公司持续降成本。--中信证券

2、华统股份

公司养殖资产应享有更高估值,出栏方面,公司在手资金充裕,后续出栏高增长的确定性较强;超额收益方面,由于浙江养殖资产具备稀缺性以及自繁自养模式下更能实现成本可控,华统股份单头生猪销售具备明显的超额收入,公司未来有望凭借地域高猪价优势,实现更高头均盈利,现金持续能力或将优于同行。--国信证券

3、湘佳股份

湘佳股份致力于五年内构建亿羽肉禽、千万羽蛋禽、百万头生猪、50万吨有机肥、10万吨石门柑橘的绿色循环经济产业链,打造湘佳股份百亿产业集群。天心堰种猪场建成标志企业百万头生猪全产业链的正式构建,合作五洲恒通的有机品牌推动冰鲜鸡肉产品的生产标准化,扩大企业发展优势。--国泰君安

4、得利斯

公司立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地,持续产品升级,发力预制菜。预制菜方面着力打造差异化优势产品,10万吨/年预制菜项目提供产能保障。渠道上BC端同时发力,推进与餐饮行业头部客户战略合作,同时坚持传统商超、新零售同步推广,加快线下自营、经销商加盟门店布局。--华鑫证券

封面图片来源:摄图网_500585985

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