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đế la gì(www.vng.app):占成本70%的原材料开始大跌,造纸板块或迎来戴维斯双击

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  近期,A、H股造纸板块表现都不错。

  A股方面,造纸板块4连阳,14日中顺洁柔涨逾5%、冠豪高新涨逾4%;港股那边,维达国际盘中一度暴涨17%。

  催化上看,主要是受上游纸浆原材料价格的大幅下跌影响。据天风证券表示,近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘,报价820美元/吨,即日起执行;巴西Suzano上一次报价时间为22年7月,报价金额860美金/吨,此次下调4.7%。

  据上市公司公告,以纸浆为主的原材料在各纸种成本中的占比超过70%,个别纸种甚至达到85%。东方证券此前指出,因具备纸浆自产能力,以及较高的成本控制水平,太阳纸业的文化纸成本,比同行业平均成本每吨低553元。

  此外,近几周国内现货市场价格加速下跌,尤其是山东地区Suzano旗下金鱼、鹦鹉品牌自10月高位已下落超350元/吨。

   纸浆产能大批量入市
  据生意社和纸业商会的统计,自2021年年初起,,

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,南美洲的几大龙头企业就相继开始扩产计划,新增产能将近达到1480万吨,将分别于22年、23年相继投产。

  
  以上述时间表来看,截止2022年四季度,海外纸浆新增产能已超600万吨。

  相较于国外,国内纸浆的新增产能规划更多。据不完全统计,去两年国内纸浆的规划产能就高达1290万吨之多。新增产能来看,今明两年能确定投产的产能高达760万吨。

  
   纸企盈利或在明年2-3季度显现
  光大证券指出,当前国内木浆现货价格大概率已于10月见顶,目前进入阴跌状态。一旦欧美经济继续下挫,不排除国际浆价将出现一轮较大幅度的下跌。

  华泰证券表示,2022年以来,造纸行业经历了供需关系恶化和主要纸种利润率的全面收缩。但随着2023年对“稳增长”的进一步侧重,预计内需有望迎来边际改善。
  华泰证券同时表示,虽然2023年行业仍需面临出口降速、产能增长仍在高位的挑战,基本面的复苏可能仍然曲折,但在内需逐步向好的方向更为明晰的情况下,估值修复的契机已经出现。   据中金预测,纸厂有望在2-3月开始享受低价浆成本红利,而明年2-3季度盈利弹性可能环比持续显现;若纸浆价格下跌继续超预期,特种纸板块在2023年存在超市场预期空间。 ,

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